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Big Star Blues（ビッグスターの悲劇）サザンオールスターズ3:13
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チャコの海岸物語サザンオールスターズ3:36
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からっぽのブルースサザンオールスターズ4:26
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八月の詩(セレナード)サザンオールスターズ4:56
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別離(わかれ)サザンオールスターズ5:04
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YARLEN SHUFFLE〜子羊達へのレクイエム〜サザンオールスターズ4:17
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平和の琉歌サザンオールスターズ3:24
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SAUDADE~真冬の蜃気楼~サザンオールスターズ4:53
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はっぴいえんどサザンオールスターズ4:47
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ポカンポカンと雨が降る（レイニー ナイト イン ブルー）サザンオールスターズ3:46
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I AM YOUR SINGERサザンオールスターズ4:31
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茅ケ崎に背を向けてサザンオールスターズ3:24
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匂艶 THE NIGHT CLUBサザンオールスターズ4:11
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C調言葉に御用心サザンオールスターズ4:35
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LOVE POTION NO.9サザンオールスターズ2:03
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せつない胸に風が吹いてたサザンオールスターズ4:25
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希望の轍サザンオールスターズ4:17
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君だけに夢をもう一度サザンオールスターズ4:57
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LOVE AFFAIR〜秘密のデートサザンオールスターズ5:22
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マチルダBABYサザンオールスターズ4:23
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Moon Light Loverサザンオールスターズ4:53
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星降る夜のHARLOTサザンオールスターズ4:25
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ラッパとおじさん（Dear M・Y's Boogie）サザンオールスターズ4:31
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私はピアノサザンオールスターズ4:01
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シャ・ラ・ラサザンオールスターズ4:20
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DIRTY OLD MAN 〜さらば夏よ〜サザンオールスターズ5:22
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DJ・コービーの伝説サザンオールスターズ3:47
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フリフリ '65サザンオールスターズ3:37
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夢に消えたジュリアサザンオールスターズ4:48
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アロエサザンオールスターズ5:00
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ブリブリ ボーダーラインサザンオールスターズ4:00
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走れ!!トーキョー・タウンサザンオールスターズ3:59
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そんなヒロシに騙されてサザンオールスターズ3:10
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アブダ・カ・ダブラ（TYPE.1）サザンオールスターズ2:51
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アブダ・カ・ダブラ（TYPE.2）サザンオールスターズ1:50
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アブダ・カ・ダブラ（TYPE.3）サザンオールスターズ2:37
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ふたりだけのパーティ 〜Tiny Bubbles（type-A）サザンオールスターズ5:06
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祭はラッパッパサザンオールスターズ2:25
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勝手にシンドバッドサザンオールスターズ3:57
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限りなき永遠(とわ)の愛サザンオールスターズ4:40
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YOUサザンオールスターズ4:32
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涙の海で抱かれたい〜SEA OF LOVE〜サザンオールスターズ4:27
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Oh！クラウディアサザンオールスターズ3:31
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ピースとハイライトサザンオールスターズ4:36
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いとしのエリーサザンオールスターズ4:26
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ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）サザンオールスターズ5:00
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栄光の男サザンオールスターズ4:41
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天国オン・ザ・ビーチサザンオールスターズ3:59
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湘南SEPTEMBERサザンオールスターズ4:33
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My Foreplay Musicサザンオールスターズ3:58